2019年全球食用油行業市場規模與發展前景分析

2019-09-25
 

隨著全球經濟的持續發展,人民生活水平的大幅度提高,對食用油的需求不斷釋放,全球食用油行業呈現穩定發展態勢。據美國農業部(USDA)數據顯示,2018年全球食用植物油產銷量分別為204百萬噸和200百萬噸,供需基本保持平衡。但,分地區來看,產銷分布不均,全球貿易市場巨大。

全球供需基本平衡、保持穩定增長

隨著全球經濟的持續發展,人民生活水平的大幅度提高,對食用油的需求不斷釋放,全球食用油行業呈現穩定發展態勢。據美國農業部(USDA)數據顯示,2014年以來,全球主要食用油產量及消費量逐年增長,到2018年全球食用植物油產量204百萬噸,同比增長2.6%,預計2019年,全球食用植物油產量208百萬噸,同比增長2.1%。

分種類來看,棕櫚油、大豆油及菜籽油仍維持全球三大植物油的地位。2018年,棕櫚油占全球市場比重最大,約為36%;大豆油其次,占比約為28%;菜籽油占比也超過10%,約為14%;三大植物油合計份額接近八成。

從銷量方面來看,2018年,全球共消費食用植物油200百萬噸,同比增長4.3%,預計2019年全球食用植物油消費增速為2.7%,達到206百萬噸。2018年,中國、歐盟、印度為食用植物油消費前三大經濟體,消費量分別為3767萬噸、2693萬噸和2379萬噸。

自2014年以來,全球食用植物油供需基本保持平衡狀態。從具體產銷情況來看,全球生產及消費均表現良好,近5年來產銷率均保持在95%以上,其中自2018年產銷率為98.2%,預測2019年全年產銷率升至99.0%。

區域產銷分布不均、消費缺口巨大

2018年,印度尼西亞、中國和馬來西亞位列全球食用植物油產量前三甲。印度尼西亞2018年食用植物油產量為4725萬噸,包括4150萬噸棕櫚油,占全球棕櫚油產量的56.4%;472萬噸棕櫚仁油,占全球棕櫚仁油產量的55.0%;中國2018年食用植物油產量為2686萬噸,同比下降3.3%;馬來西亞2018年食用植物油產量為2298萬噸,主要包括棕櫚油和棕櫚仁油,2018年生產棕櫚油2050萬噸,占全球棕櫚油產量的27.9%;生產棕櫚仁油236萬噸,占全球棕櫚仁油產量的27.5%。

2018年,中國、歐盟和印度位列全球食用植物油消費量前三甲。中國2018年食用植物油消費量為3767萬噸,占全球食用植物油消費量的18.8%;歐盟2018年食用植物油消費量為2693萬噸,占全球食用植物油消費量的13.5%;印度2018年食用植物油消費量為2379萬噸,占全球食用植物油消費量的11.9%。

中國為消費缺口最大的國家,2017-2018年中國食用油消費缺口逐年變大,與其他食用油主要消費國消費缺口相比,2018年我國食用油消費缺口達到1081萬噸,位列第一。消費缺口排在第二的為歐盟,食用油消費缺口為808萬噸。

國際貿易市場巨大、棕櫚油占比最大

2018年,全球棕櫚油、大豆油和菜籽油出口量分別為5179萬噸、1121萬噸和502萬噸,出口量均呈逐年上升趨勢。其中,印度尼西亞和馬來西亞為棕櫚油主要出口國,2018年共出口棕櫚油4630萬噸,全球占比89.4%;阿根廷為豆油主要出口國,2018年共出口豆油510萬噸,全球占比45.5%;加拿大為菜籽油主要出口國,2018年出口菜籽油330萬噸,全球占比65.7%。

近年來,棕櫚油全球進口量呈波動上升趨勢,增速變化較大。2018年,棕櫚油全球進口總量為5040萬噸,占總生產量的68.5%,同比增長8.9%,預計2019年棕櫚油全球進口量的增速將回落至3.4%,總量達到5212萬噸。。由于棕櫚油生產國家集中在印度尼西亞附近,而全球主要經濟體均為棕櫚油消費市場,印度、歐盟、中國、美國、埃及、俄羅斯為棕櫚油主要進口國。

中國為第一消費國、進口依賴度高

2018年,中國食用植物油消費量合計3767萬噸,同比增長2.2%,隨著基數不斷提高,增速放緩趨勢明顯,加之國際貿易撲朔迷離,雙重壓力下增速大幅提升的可能性較低,預計2019年仍延續目前態勢,同比增長1.8%,達到3836萬噸。

作為一個食用油消費缺口最大的國家,在經過2016年的下降后,自2017年以來,中國食用植物油進口量呈現增長趨勢。據中國海關數據顯示,2018年中國食用植物油進口量為808.7萬噸,較2017年同比增長8.9%;2019年上半年,中國食用植物油進口量為492.0萬噸,較2018年同期增長37.0%。

來源: 前瞻網